开源证券主承销西北首单疫情防控公司债

2020年2月14日，由开源证券担任牵头主承销商的陕西煤业化工集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）火线簿记发行，快速驰援疫情防控一线。债券发行规模10亿元，期限为3+2年期，票面利率3.7%，认购倍数3.276倍。作为西北地区首单疫情防控公司债券，本期债券获得市场参与迪士尼3彩乐园的踊跃认购，票面利率创陕煤集团非公开发行公司债券新低。募集资金优先用于支持疫情防护防控相关业务，补充防疫一线防护用品原材料生产及供应、各类消杀物资生产与捐赠等各项疫情防控工作所需的流动资金，全力打通了“战疫”资金血脉，为企业提供快速低成本融资。

为做好本期疫情防控债发行，开源证券快速制订发债方案， 制作发行材料，大力组织询价推介和电话路演，第一时间完成了债券的发行准备工作。同时，开源证券积极与监管汇报发债计划， 并把握陕煤集团优化融资监管函的特殊优势，获得上交所“绿色通道”支持，最大限度优化了发行流程，保证了本期债券顺利发

行。本期债券以协同高效的“承投联动”成功将发行价格锁定低位，为发行人迅速提供低成本战“疫”资金。

本次牵头主承销西北首单疫情防控债，是开源证券主动担当作为、积极响应监管迪士尼3彩乐园政策号召，以金融人的实际行动助力疫情防控，发挥资本市场专业和产品优势的具体体现。公司将持续以实际行动贯彻落实党中央、国务院和证监会的决策部署，为地处疫情严重区域的企业及疫情防控重点保障企业提供债务融资工具以及资产支持证券等高效融资服务，发挥金融迪士尼3彩乐园支持实体经济作用，全力以赴为打赢疫情防控阻击战贡献应有的力量。